九岁的小女孩玛丽(艾丽·范宁 Elle Fanning 饰)拥有锦衣玉食的生活,却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜,玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴,竟意外地发现它会说话,并声称自己名叫NC(查理·罗 Charlie Rowe 饰),是玩具王国的王子,然而在一场噩梦中,美好的王国被凶残的鼠王(约翰·特托罗 John Turturro 饰)占领了,他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境,只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子(朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰)的指引下,玛丽帮NC恢复了肉身,并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王,解放子民。然而,这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子,能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢?
柯南在街头目睹一名正打电话的警察在雨中被射杀,忙将凶手追踪,但凶手逃脱。死者闭眼一刻紧抓左胸,似乎有所暗示。事后柯南从目暮警官口中了解到紧抓左胸是暗示那里有警察手册。不久又有警察手拿警察手册被人射杀于地下车库。对于这两起案件,目暮警官等人一反常态不愿向毛利小五郎及柯南透露太多信息。毛利不甘心进一步追问,白鸟警官只答一句“Need not to know”。该话是警察之间所用的密语,意味这两起杀人事件与警察内部人士有关。